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職責(zé)描述： 1，有自己的客戶圈子，為客戶提供全方面金融理財服務(wù)。 2，通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求。 3，根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預(yù)期收益目標、風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。 4，給客戶提供調(diào)整存款、基金、股票、期貨、債券、保險比例的建議，使客戶的資產(chǎn)在安全的基礎(chǔ)上保值升值。 5，協(xié)助客戶開立賬戶和一系列后期服務(wù)。 6，定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品收益情況 ，向客戶介紹信新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品和金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。 任職要求： 1.，全日制本科及以上學(xué)歷，35歲及以下，男女不限。 2，有一年及以上基金、證券、期貨、信托、投資公司經(jīng)驗者優(yōu)先。 3，具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域相關(guān)理論知識。 4，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險意識。 5，有嚴密的邏輯思維和分析能力，有良好的公眾演講能力。 6，已通過期貨從業(yè)資格考試優(yōu)先。