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在財(cái)富重構(gòu)的大時(shí)代背景下幫助高凈值客戶解決財(cái)富傳承所面臨的婚姻風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、繼承人風(fēng)險(xiǎn)等四大風(fēng)險(xiǎn)。為客戶提供:家族財(cái)富保障與代際傳承、家族資產(chǎn)配置管理、稅務(wù)籌劃法律與慈善咨詢、下一代的培養(yǎng)與教育規(guī)劃一系列個(gè)性化服務(wù)方案。
【崗位職責(zé)】
1．服務(wù)于個(gè)人客戶，通過(guò)對(duì)客戶健康保障需求、財(cái)富管理需求、養(yǎng)老需求的分析，為客戶提供全面保險(xiǎn)配置、保險(xiǎn)金信托配置服務(wù)
2.通過(guò)客戶沙龍、高端論壇等公司市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行客戶的轉(zhuǎn)化與開(kāi)發(fā)；
3．根據(jù)客戶狀況進(jìn)行客戶分層，建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的家庭情況和資產(chǎn)配置情況，有針對(duì)性的做好客戶的日常經(jīng)營(yíng)維護(hù)工作
【中國(guó)太平集團(tuán)簡(jiǎn)介】
中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司，簡(jiǎn)稱"中國(guó)太平"，于1929年在上海創(chuàng)立，是中國(guó)歷史悠久的民族保險(xiǎn)品牌，也是唯一一家總部位于香港的中管金融機(jī)構(gòu)，是中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)第一家在境外上市的中資保險(xiǎn)企業(yè)。在集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國(guó)太平持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略支撐力量，是集團(tuán)業(yè)務(wù)和盈利的主要貢獻(xiàn)者。旗下太平人壽保險(xiǎn)有限公司于2001年在中國(guó)境內(nèi)復(fù)業(yè)，是第六家全國(guó)性壽險(xiǎn)企業(yè)，并連續(xù)9年獲惠譽(yù)國(guó)際 AAA ＋評(píng)級(jí)；惠譽(yù)認(rèn)為：公司信用質(zhì)量良好 務(wù)實(shí)力穩(wěn)健，建立了良好的商業(yè)模式。
【太平人壽簡(jiǎn)介】
太平人壽已開(kāi)設(shè)38家分公司和1300余家三級(jí)及以下機(jī)構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)。中國(guó)太平是管理總部設(shè)在香港的中管金融保險(xiǎn)集團(tuán)，已連續(xù)三年入選世界500強(qiáng)。
2021年太平推出"太平1929家族辦公室"項(xiàng)目，該項(xiàng)目是太平人壽為高凈值客戶重磅打造的資源共享和服務(wù)承載品牌，目的是全力滿足高凈值人群日益增長(zhǎng)的對(duì)個(gè)性化、定制化保險(xiǎn)服務(wù)的需求，對(duì)多元化的全球資產(chǎn)配置的需求及對(duì)高品質(zhì)生活的需求